发布日期：2026-09-21 02:47    点击次数：151

        （住所：长春市生态大街 6666 号）       东北证券股份有限公司        （第六期）刊行公告      主承销商、簿记不时东说念主、债券受托不时东说念主  （住所：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔              楼 10-19 层）        签署日历：2025 年 10 月 24 日   本公司及董事会合座成员保证公告内容果然凿、准确和完满，对公告的虚   假记录、误导性述说或者紧要遗漏负连带背负。                        繁难教导                         “本公司”或“公司”）已 于 2024 年 11 月 29 日得回中国证券监督不时委员会证监许可〔2024〕1731 号文 注册公开辟行面值不卓绝（含）80 亿元的次级公司债券（以下简称“本次债券”）。 投资者公开辟行次级债券（第六期）                （以下简称“本期债券”）为本次债券批文项 劣等七期刊行。本期债券刊行限制为不卓绝东说念主民币 10 亿元（含 10 亿元），每张 面值为东说念主民币 100 元，刊行数目为不卓绝 1,000 万张，刊行价钱为 100 元/张。本 期债券简称为“25 东北 C6”，债券代码为“524500.SZ”。 者刊行，等闲投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被试验投资者恰当性不时，仅专科投资者中的机构投资者参与往复，普 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的往复四肢无效。                           （联合〔2025〕10326 面向专科投资者公开辟行次级债券（第六期）信用评级评释》 号），公司的主体信用等第为 AAA，本期公司债券信用等第为 AA+，评级揣摸为 默契。   本期债券刊行上市前，刊行东说念主 2025 年 3 月 31 日合并报表净钞票为东说念主民币 （钞票欠债率的计较扣除代理买卖证券款及代理承销证券款影响）；本期债券发 行前，2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年 1-3 月，公司合并报表包摄于母公司 激动的净利润分散为东说念主民币 2.31 亿元、6.68 亿元、8.74 亿元和 2.02 亿元，最近 三个司帐年度（2022 年、2023 年、2024 年）收尾的平均可分拨利润为 5.91 亿 元，揣摸不少于本期债券一年利息的 1 倍，刊行东说念主在本期债券刊行前的财务见解 妥贴关系规则。限制召募说明书签署日，刊行东说念主的财务见解仍然妥贴公开辟行公 司债券需要清高的法定刊行条件，不存在关系法律法例退却刊行公司债券的情形。 往复的苦求。本期债券妥贴深圳证券往复所上市条件，将采用匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的往复格式。但本期债券上市前，公司财务 气象、筹谋功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本 期债券上市苦求粗略得回深圳证券往复所答应，若届时本期债券无法上市，投资 者有权采用将本期债券回售予本公司。因公司筹谋与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券往复所 之外的其他往复时局上市。 建档情况进行配售的刊行格式。 率。刊行东说念主与主承销商将于 2025 年 10 月 28 日（T-1 日）在深圳证券往复所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 的最终票面利率，敬请投资者照管。 格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例退却购买者除外）刊行，刊行采 取网底下向专科机构投资者询价配售的格式，由刊行东说念主与主承销商证据网下询价 情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将证据深圳证券往复所的关系规则进行。 及格 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过深圳证券往复所簿记建档 系统（以下简称“簿记建档系统”）进行，投资者通过簿记建档系统提交认购订 单，未通过簿记建档系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购苦求表》 等文献提交至簿记不时东说念主。每个询价利率上的申购金额不得少于 1,000 万元（含 定的除外。 也不得违纪融资或替他东说念主违纪融资认购。投资者不得协助刊行东说念主从事违背公说念竞 争、迫害阛阓步骤等四肢。投资者不得通过同谋勾通资金等格式协助刊行东说念主成功 或者障碍认购我方刊行的债券，不得为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念管事， 不得成功或者变相收取债券刊行东说念主承销管事、融资顾问人、商讨管事等面貌的用度。 资管居品不时东说念主相称激动、合伙东说念主、内容限定东说念主、职工不得成功或障碍参与上述 四肢。投资者认购并握有本期债券应校服关系法律法例和中国证监会的考虑规则， 并自行承担相应的法律背负。 刊行时分、认购办法、认购能力、认购价钱和认购款交纳等具体规则。 默契，本期债券不妥贴通用质押式回购往复的基本条件。 主管刊行订价、暗箱操作；不以代握、信赖等格式谋取不刚直利益或者向其他相 关利益主体运输利益；不成功或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资 助、变相返费；不出于利益交换的见解通过关联金融机构相互握有相互刊行的债 券；不存在其他违背公说念竞争、迫害阛阓步骤等四肢。 他关联方参与本期债券认购，属于应透露的紧要事项，刊行东说念主将在刊行驱散公告 中就关系认购情况进行透露。 券，公司代码：000686.SZ。限制本公告出具之日，东北证券股票处于平时通顺状 态。限制召募说明书出具日，刊行东说念主筹谋气象平时，财务数据及见解未出现紧要 不利变化或对其偿债能力产生紧要影响的其他事项，本期债券仍妥贴在深圳证券 往复所的上市条件，不存在因功绩紧要下滑或紧要违法违纪而影响本期债券刊行 及上市条件的事项。   刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募说明书不一致的，以召募说明书 为准。   本公告仅对本期债券刊行的考虑事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资薄情。投资者欲介意了解本期债券情况，请仔细阅读《东北证券股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公开辟行次级债券（第六期）召募说明书》。与本次发 行的关系尊府，投资者亦可登陆深圳证券往复所网站（http://www.szse.cn）及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    考虑本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券往复 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者照管。                       释义 在本公告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 刊行东说念主、公司、本公司、东北证券   指   东北证券股份有限公司                       东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资 本期债券              指                       者公开辟行次级债券（第六期） 本次刊行              指   本期债券的刊行                       《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投 召募说明书             指                       资者公开辟行次级债券（第六期）召募说明书》 中国证监会、证监会         指   中国证券监督不时委员会 深交所、往复所           指   深圳证券往复所 登记公司              指   中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司                       《深圳证券往复所债券阛阓投资者恰当性 《恰当性不时办法》         指                       不时办法》 主承销商、受托不时东说念主、簿记不时东说念主、                   指   长城证券股份有限公司 长城证券 评级机构              指   联合股信评估股份有限公司 往复日               指   深圳证券往复所的平时往复日                       中华东说念主民共和国境内交易银行的对公营业日 责任日               指                       （不包括法定沐日和/或休息日）                       中华东说念主民共和国的法定及政府指定节沐日和/ 法定节沐日或休息日         指   或休息日（不包括香港止境行政区、澳门止境                       行政区和台湾省法定节沐日和/或休息日）                       东说念主民币元、东说念主民币千元、东说念主民币万元、东说念主民币 元、千元、万元、亿元        指                       亿元   一、本期债券刊行基本情况及主要条件   （一）本期债券刊行的基本条件 债券（第六期）       。 后，股权成本之前，本期债券与刊行东说念主已刊行、将来可能刊行的与本期债券偿还 王法疏浚的其他次级债务处于兼并送还王法。除非刊行东说念主结业、倒闭或清理，投 资者不成要求刊行东说念主加快偿还本期债券的本金。 的托管账户托管记录。本期债券刊行收尾后，债券握有东说念主可按照考虑主管机构的 规则进行债券的转让、质押等操作。 据网下询价簿记驱散，由公司与簿记不时东说念主按照考虑规则，在利率询价区间内协 商一致细目。债券票面利率采用单利按年计息，不计复利。 建档情况进行配售的刊行格式。 分公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者。（法律、法例退却购买者除外）。 个往复日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券握有东说念主，均有权得回上 一计息时刻的债券利息。 （如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往复日，顺延时刻付息款项 不另计利息）。 息日，则顺延至自后的第 1 个往复日，顺延时刻兑付款项不另计利息）。 记日收市时所握有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支 付的本息金额为投资者限制兑付登记日收市时投资者握有的本期债券临了一期 利息及所握有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的考虑规则统计债券握有东说念主名单，本息支付方 式相称他具体安排按照债券登记机构的关系规则办理。 《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行次级债券（第六期）       （联合〔2025〕10326 号），公司的主体信用等第为 AAA，本期公 信用评级评释》 司债券信用等第为 AA+，评级揣摸为默契。联合股信将在本期债项信用评级有 效期内握续进行追踪评级，追踪评级包括按期追踪评级和不按期追踪评级。 券期限在 1 年期以上的公司债券。                                   《债 券受托不时公约》《公司债券受托不时东说念主执业四肢准则》等关系规则，指定专项 账户，用于本期债券召募资金的接管、存储、划转。   账户称号：东北证券股份有限公司   开户银行：吉林农商银行长春东说念主民大街支行   银行账户：0710729011016500000155 的基本条件。 期债券上市往复的苦求。本期债券妥贴深圳证券往复所上市条件，将采用匹配成 交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往复格式。但本期债券上市前， 公司财务气象、筹谋功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无 法保证本期债券上市苦求粗略得回深圳证券往复所答应，若届时本期债券无法上 市，投资者有权采用将本期债券回售予本公司。因公司筹谋与收益等情况变化引 致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证 券往复所之外的其他往复时局上市。 交纳的税款由投资者自行承担。   （二）本期债券刊行的时分安排          日历                      刊行安排         T-3 日                       刊登召募说明书、刊行公告、评级评释等  （2025 年 10 月 24 日）                       网下询价（簿记）         T-1 日                       细目票面利率  （2025 年 10 月 28 日）                       公告最终票面利率         T日                       网下认购肇端日  （2025 年 10 月 29 日）                       网下认购截止日        T+1 日          投资者于当日及之前将认购款划至簿记不时东说念主  （2025 年 10 月 30 日）   专用收款账户                       刊行驱散公告日  注：T+1 日为起息日，上述日历均为往复日。如遇紧要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主 承销商将实时公告，修改刊行日程。   二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限背负公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法例另有规则的除外）。专科机构投 资者的申购资金着手必须妥贴国度考虑规则。   （二）利率询价预设区间及票面利率细目方法   本期债券票面利率预设区间为 2.0%-3.0%（均含），最终的票面利率将由发 行东说念主与主承销商证据网下询价簿记驱散协商一致细目。   （三）询价时分   本期债券网下利率询价的时分为 2025 年 10 月 28 日（T-1 日）15:00-17:00， 参与询价的专科机构投资者必须在上述时老实通过深圳证券往复所簿记建档系 统成功申购或将《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行次级 债券（第六期）网下利率询价及申购苦求表》（以下简称《网下利率询价及申购 苦求表》    ）（见附件）传真或邮件投递至簿记不时东说念主处。   经刊行东说念主与主承销商协商一致后可调整簿记时分或者取消刊行。如遇非凡情 况，经刊行东说念主与簿记不时东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时分可经履行信息 透露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时分不得晚于当日 19:00。具体以相 关信息透露公告为准。   （四）询价办法   （1）深圳证券往复所债券往复参与东说念主和承销机构招供的其他专科机构投资 者原则上应当通过簿记建档系统成功向簿记不时东说念主进行申购。   （2）深圳证券往复所债券往复参与东说念主和承销机构招供的其他专科机构投资 者通过簿记建档系统参与申购的操作细节，请参考深圳证券往复所发布的《深圳 证券往复所簿记建档系统用户手册（投资者）》。投资者通过簿记建档系统申购前， 请仔细阅读本公告相称附件，参与申购本期债券即视为统一并秉承本公告及《网 下利率询价及申购苦求表》等其他附件中所列示各项声明、承诺、教导、风险掲 示等内容，阐发自身专科机构投资者天资解释文献完备，清高本期债券投资者适 当性要求，簿记不时东说念主有权证据询价情况要求投资者提供关系核查文献。   （3）若深圳证券往复所债券往复参与东说念主和承销机构招供的其他专科机构投 资者端出现接入故障，不错采用向簿记不时东说念主提交《网下利率询价及申购苦求表》 等申购文献参与申购。   （4）簿记不时东说念主对于深圳证券往复所债券往复参与东说念主和承销机构招供的其 他专科机构投资者是否不错采用向簿记不时东说念主提交《网下利率询价及申购苦求表》 等申购文献参与申购，领有最终裁定权。   （1）填制《网下利率询价及申购苦求表》   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写《网下利率询价及申购 苦求表》。填写《网下利率询价及申购苦求表》应谨慎： 率区间规模的询价利率标位无效；                                         ，卓绝 者的新增认购需求，当最终细见解刊行利率不低于该申购利率时，申购东说念主的最大 获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的悉数标位重迭量（具体见本公告 填表说明第 6 条之填写示例）； 购金额卓绝本期债券刊行限制上限的，按申购利率从低到高累计计较申购金额， 超出刊行限制上限部分视为无效申购量，未超出刊行限制上限部分视为灵验申购 量，主承销商另有规则的除外；    《网下利率询价及申购苦求表》中悉数技俩均为必填项，衰败部分信息或 填写信息弊端的《网下利率询价及申购苦求表》，将无法录入至深圳证券往复所 簿记建档系统，视为无效； 则将无法录入至深圳证券往复所簿记建档系统，视为无效。   （2）提交   参与利率询价的专科机构投资者应在 2025 年 10 月 28 日（T-1 日）15:00- 率询价及申购苦求表》          （加盖单元公章（或业务专用章），PDF 面貌）传真或邮件 投递至簿记不时东说念主处。   除《网下利率询价及申购苦求表》，参与询价所需的其他文献请在 2025 年 10 月 28 日（T-1 日）15:00-17:00 传真或邮件投递至簿记不时东说念主长城证券指定电子 邮箱（cczqcmd@cgws.com）。参与询价所需的其他文献如下： （加盖单元公章或业务专用章）； 监管部门要求粗略解释投资者为专科机构投资者的关系解释文献。   为幸免出现截止时分前传真机劳苦或邮件延长等情况，薄情专科机构投资者 尽早将《网下利率询价及申购苦求表》投递至簿记不时东说念主处。   每一专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及申购苦求表》，如投资 者提交两份以上（含两份）            《网下利率询价及申购苦求表》，则以临了到达的视为 灵验，其余的均视为无效报价。   投资者填写的《网下利率询价及申购苦求表》一朝投递至簿记不时东说念主处，即 组成投资者发出的、对投资者具有法律拘谨力的要约，未经簿记不时东说念主许可，不 得除掉。   簿记不时东说念主有权判定投资者申购的灵验性。   传真：021-31829804；电话：021-31829859、021-31829805。电子邮箱： cczqcmd@cgws.com。    债券簿记建档时局：簿记不时东说念主自有专诚时局。    刊行东说念主和主承销商将证据网下利率询价驱散在预设的利率区间内细目本期 债券的最终票面利率，并将于 2025 年 10 月 28 日（T-1 日）公告本期债券的最终 票面利率。刊行东说念主将按上述细见解票面利率向专科机构投资者公开辟行本期债券。    簿记建档历程中，出现东说念主为操作失实、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记不时东说念主应当按照救急预案采用变更簿记建档时局、变更簿记 建档时分、救急认购、取消刊行等救急处罚挨次。刊行东说念主和簿记不时东说念主应当实时 透露救急处罚的关系情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等格式向主承销 商发送申购单，由簿记不时东说念主代为录入认购订单。    如簿记不时东说念主出现接入故障或系统本人死障，证据系统收复时分，簿记不时 东说念主将透露相应公告说明是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。     三、网下刊行    （一）刊行对象    本期债券刊行的对象为在中国证券登记结算有限背负公司开立及格证券账 户且妥贴《公司债券刊行与往复不时办法》《证券期货投资者恰当性不时办法》 和《深圳证券往复所债券阛阓投资者恰当性不时办法（2023 年改良）》及关系法 律法例规则的专科机构投资者（法律、法例退却购买者除外），等闲投资者和专 业投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者的申购资金着手必 须妥贴国度考虑规则。    （二）刊行数目    本期债券刊行限制为不卓绝 10 亿元（含 10 亿元）。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时分    本期债券网下刊行的期限为 2 个往复日，即 2025 年 10 月 29 日（T 日）-    （五）认购办法 自行承担考虑的法律背负。 司的证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2025 年 10 月 28 日（T-1 日）前开立证券账户。    （六）配售    主承销商证据簿记建档驱散对悉数灵验申购进行配售，专科机构投资者的获 配金额不会卓绝其累计灵验申购金额，单个专科机构投资者最终得回配售的金额 应妥贴监管部门关系规则。配售依照以下原则：    按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对有 效认购金额进行累计，申购利率低于最终刊行利率的投资者灵验申购金额整个获 得配售；申购利率就是刊行利率的投资者灵验申购金额按比例配售（可证据投资 者申购数目取整要求恰当微调）；申购利率高于刊行利率的投资者灵验申购金额 不予配售。    刊行东说念主和主承销商有权决定本期债券的最终配售驱散（如结合投资者历史违 约情况调整配售，最终以深圳证券往复所信用债勾通簿记建档系统配售驱散为 准）  。    （七）缴款    得回配售的专科机构投资者应证据《配售及缴款见知书》，按规则实时交纳 认购款，认购款须在2025年10月30日（T+1日）及之前足额划至主承销商指定的 收款账户。划款时请注明“专科投资者全称”和“25东北C6认购资金”字样。    收款单元：长城证券股份有限公司    开户银行：兴业银行股份有限公司深圳分行营业部    账号：338010100100011816    大额支付号：309584005014   考虑电话：0755-82989467 82989465   （八）爽约认购的处理   对未能在 2025 年 10 月 30 日（T+1 日）及之前缴足认购款的专科机构投资 者将被视为爽约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权取消该专科机构 投资者的认购、处罚该爽约投资者认购要约项下的整个债券，并有权进一步照章 根究爽约投资者的法律背负。   四、风险教导   主承销商就已知规模已充分揭示本期刊行可能触及的风险事项，介意风险揭 示条件参见《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行次级债券 （第六期）召募说明书》。   投资者参与认购本期债券，视为已签署本公告附件一：《债券阛阓专科投资 者风险揭示书》，阐发已充分了解本期债券的特色和风险，经审慎评估自身的经 济气象和财务能力，答应参与本期债券认购，并承担相应的风险。   五、认购用度   本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主：东北证券股份有限公司   住所：吉林省长春市生态大街6666号   法定代表东说念主：李福春   考虑电话：0431-85096868   传真：0431-85096816   考虑东说念主：董曼、刘洋   （二）主承销商、受托不时东说念主、簿记不时东说念主：长城证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街说念金田路2026号动力大厦南塔楼10-19层   法定代表东说念主：王军   考虑电话：0755-88999914   传真：0755-28801392   考虑东说念主：成本阛阓部 （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行次 级债券（第六期）刊行公告》之盖印页）                            东北证券股份有限公司                                   年    月    日 （本页无正文，为《东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行次 级债券（第六期）刊行公告》之盖印页）                            长城证券股份有限公司                                    年        月        日                           东北证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开辟行次级债券（第六期）                                               网下利率询价及申购苦求表                                                       繁难声明    填表前请介意阅读刊行公告及后附填表说明。    参与询价的专科机构投资者原则上需通过深圳证券往复所簿记建档系统成功申购。本表也曾申购东说念主完满填写，且加盖公章或业务专用章， 传真或邮件投递至簿记不时东说念主后，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律拘谨力的不可烧毁的要约。                                                       基本信息 *机构称号 *统一社会信用代码                                                           *托管单元代码 *证券账户称号（深圳）                                                         *证券账户号码（深圳） *考虑东说念主 *手机电话                                                               *座机电话 *电子邮箱                                                               *传真                       申购利率（%）                                        申购金额（万元）                    比例限制（%，如有） 繁难教导：请于 2025 年 10 月 28 日 15:00-17:00：（1）将此表填妥并加盖单元公章（或业务专用章）（PDF 面貌）后传真或邮件投递至簿记 不时东说念主处；（2）并将加盖单元公章（或业务专用章）的灵验的企业法东说念主营业派司复印件或其他灵验的法东说念主阅历解释文献复印件、居品成立或 备 案 的 证 明 文 件 复 印 件 传 真 或 邮 件 送 达 至 簿 记 管 理 东说念主 处 。 传 真 ： 021-31829804 ； 电 话 ： 021-31829859 、 021-31829805 ； 电 子 邮 箱 ： cczqcmd@cgws.com。 申购东说念主在此承诺： 例限制）； 同商定要求，已就此取得悉数必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 律法例的规则； 己刊行的债券，未为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念管事，未成功或者变相收取债券刊行东说念主承销管事、融资顾问人、商讨管事等面貌的费 用，资管居品不时东说念主相称激动、合伙东说念主、内容限定东说念主、职工未成功或障碍参与上述四肢；本次申购资金非成功或迂转头自于刊行东说念主，未合营 刊行东说念主相称控股激动、内容限定东说念主、董事、监事、高等不时东说念主员及上述对象的利益关系方以代握、信赖等格式谋取不刚直利益或向其他关系 利益主体运输利益，未秉承上述对象相称利益关系方的财务资助。 情形。如是，请打勾阐发所属类别:（ ）刊行东说念主的董事、监事、高等不时东说念主员（ ）握股比例卓绝 5%的激动（ ）刊行东说念主的其他关联方； 报价公允、能力合规:（ ）本期债券的承销机构（ ）本期债券承销机构的关联方。 字母）   （ ）否。   （ ）是，且已证据穿透原则核查最终投资者为妥贴基金业协会规范所规则的专科投资者。 时，申购东说念主的最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的悉数标位重迭量； 申购金额最终细目其具体配售金额，并秉承主承销商所细见解最终配售驱散和关系用度的安排； 款账户。淌若申购东说念主违背此义务，主承销商有权处罚该爽约申购东说念主订单项下的整个债券，同期，本申购东说念主答应就逾时未划部分按逐日万分之 五的比例向主承销商支付爽约金，并抵偿主承销商由此遇到的耗费； 阅历认定，所作念出的投资方案系在审阅刊行东说念主的本期刊行召募说明书，其他各项公开透露文献及进行其他尽责访问的基础上颓败作念出的判断； 如未通过主承销商对其进行的投资者恰当性核查，则本申购东说念主答应主承销商有权拒却向其配售本期债券； 特色和风险，经审慎评估自身的经济气象和财务能力，答应参与本期债券认购，并承担相应的风险； 东说念主及主承销商有权暂停或隔断本期刊行。                                                                                     （单元盖印）            年   月   日 附件一 说明：以下内容不需传真至簿记不时东说念主，但应被视为本公告不可分割的部分，请仔细阅读。                  债券阛阓专科投资者风险揭示书      本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能介意列明债券往复的悉数风险。投资者在参与债券 往复前，应致密阅读债券召募说明书以及往复所关系业务王法，并作念好风险评估与财务安排，细目自 身有富足的风险承受能力，幸免因参与债券往复而遭遭难以承受的耗费。      一、【总则】债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大往复风险、质押券价值变动 风险、策略风险相称他各种风险。      二、【投资者恰当性】投资者应当证据自身的财务气象、投资的资金着手、内容需求、风险承受 能力、投资耗费后的损左计提、核销等承担耗费格式及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券交 易。      三、【信用风险】债券刊行东说念主无法按期还本付息的风险。淌若投资者购买或握有资信评级较低的 信用债，将面对显贵的信用风险。      四、【阛阓风险】由于阛阓环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。      五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到耗费的风险。      六、【放大往复风险】投资东说念主欺骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资 耗费的风险。      七、【质押券价值变动风险】投资者在参与质押式回购业务时刻需要保证回购规范券足额。淌若 回购时刻债券价钱下降，规范券折算率相应下调，融资方将面对规范券欠库风险。融资方需要实时补 充质押券幸免规范券不及。投资者在参与质押式公约回购业务时刻可能存在质押券价值波动、分期偿 还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。      八、【操立场险】由于投资者操作失实，证券公司或结算代理东说念主未履行职责等原因导致的操立场 险。      九、【策略风险】由于国度法律、法例、策略、往复所王法的变化、修改等原因，可能会对投资 者的往复产生不利影响，以至变成经济耗费。对于因往复所制定、修改业务王法或者证据业务王法履 行自律监管职责等变成的耗费，往复所不承担背负。      十、【不可抗力风险】因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不成预念念、幸免或克服的不可抗力 情形给投资者变成的风险。      本东说念主（投资者）对上述《债券阛阓专科投资者风险揭示书》的内容已经充分统一，承诺本东说念主（投 资者）具备公司债券专科投资者阅历，稳固参与公司债券的投资往复，并稳固承担公司债券的投资交 易风险。      特此声明。 附件二 说明：以下内容不需传真至簿记不时东说念主，但应被视为本公告不可分割的部分，请仔细阅读。                        专科投资者阐发信息   证据《公司债券刊行与往复不时办法》、《证券期货投资者恰当性不时办法》《债券阛阓投资者适 当性不时办法》规则，本投资者为：   一、证券/期货/基金/银行/保障/信赖/QFII 相称他金融机构   （A）经考虑金融监管部门批准建立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金不时公司相称子 公司、交易银行相称搭理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证 券公司子公司、期货公司子公司、私募基金不时东说念主。   （B）上述机构面向投资者刊行的搭理居品，包括但不限于证券公司钞票不时居品、基金不时公司 相称子公司居品、期货公司钞票不时居品、银行搭理居品、保障居品、信赖居品、经行业协会备案的 私募基金。   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者（QFII）、 东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）。   二、其他专科投资者：            【须一并提供：加盖证券公司或营业部图章的由开户证券公司出具的债券 专科投资者天资审核阐发单，以及主承销商规则的可参与本期债券认购的投资者苦求文献并经主承 销商认定通过】   （D）同期妥贴下列条件的法东说念主或者其他组织：①最近 1 年末净钞票不低于 2000 万元；②最近 1 年末金融钞票不低于 1000 万元；③具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。   （E）同期妥贴下列条件的个东说念主：①苦求阅历认定前 20 个往复日金融钞票日均不低于 500 万元， 或者最近 3 年个东说念主年均收入不低于 50 万元；②具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资 经历，或者具有 2 年以上金融居品预备、投资、风险不时及关系责任经历，或者属于法例规则的专科 投资者的高等不时东说念主员、得回作事阅历认证的从事金融关系业务的注册司帐师和讼师。   三、中国证监会和证券往复所招供的其他投资者：【须一并提供：妥贴中国证监会和证券往复所 招供条件的解释文献，以及主承销商规则的苦求文献并经主承销商认定通过】 附件三 说明：以下内容不需传真至簿记不时东说念主，但应被视为本公告不可分割的部分，请仔细阅读。                                填表说明 不错不相接； 当最终细见解刊行利率不低于该申购利率时，最大获配量为低于该申购利率（包含此申购利率）的所 有标位重迭量； 己的判断填写）。    假定本期债券票面利率的询价区间为 3.50%—4.50%、最终刊行量为 4 亿元。某投资者拟在不同 票面利率分散申购不同的金额：       申购利率（%）       申购金额（万元）           比例限制（%，如有）    上述报价的含义如下：    当最终细见解票面利率高于或就是 4.10%时，申购金额为 10,000 万元（即 1000 万元+1000 万元 +2000 万元+4000 万元+2000 万元），但因 20%的比例限制，灵验申购金额为 8,000 万元（即 40,000 万 元*20%）；    当最终细见解票面利率低于 4.10%，但高于或就是 4.00%时，灵验申购金额 8,000 万元（即 1000 万元+1000 万元+2000 万元+4000 万元）；    当最终细见解票面利率低于 4.00%，但高于或就是 3.80%时，灵验申购金额 4,000 万元（即 1000 万元+1000+2000 万元）；    当最终细见解票面利率低于 3.80%，但高于或就是 3.60%时，灵验申购金额 2,000 万元（即 1000 万元+1000 万元）；    当最终细见解票面利率低于 3.60%，但高于或就是 3.50%时，灵验申购金额 1,000 万元；    当最终细见解票面利率低于 3.50%时，该询价要约无效。 业务专用章后，在要求的时老实传真或邮件投递至簿记不时东说念主处；本公告要求的其他文献应在规则时 间内传真或邮件投递至簿记不时东说念主处。     《网下利率询价及申购苦求表》也曾申购东说念主完满填写，且加盖单元公章或业务专用章投递至簿 记不时东说念主后，即对申购东说念主具有法律拘谨力，未经簿记不时东说念主许可，不可排除。若因专科机构投资者填 写罅漏或弊端而成功或障碍导致申购无效或产生其他驱散，由申购东说念主自行负责。